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信息科技聚焦龍頭發展薦9股

发布时间:2020-01-10 04:56:11

信息科技:聚焦龙头发展 荐9股 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

核心观点1.至暗之时,唯有加大对自主可控、自主创新的支持力度,启动内需市场,才能直面贸易战的挑战,最终解决信息安全威胁

政策转向,自主可控投入加大是必然趋势贸易纷争的长期化,焦点在高科技行业,避免受制于人,启动内需市场,都要求在自主可控和自主创新领域加大投入,主动采用敢于使用自主可控的软硬件和云计算

2.从党政军到“8+2”,自主可控市场空间扩大六倍我们汇总统计中国党政军人群总计1 50万,其中公务员800万,关键事业单位200万,军队 50万,按照五年替换完成,每年约需求 00万台中国每年商业电脑需求量 100万台,其中涉及国计民生的八大行业每年需求约在1500万预计自主可控市场空间,由党政军开始扩展到“8+2”(八大行业+党政),市场有望扩大六倍,按照市场成熟时的市场规模计算,预计自主可控的党政军需求700亿,总体市场4000亿2018年作为试点投入初期预计总体市场空间在亿规模

.重点突破聚焦发展,重点扶持产业化模式成熟的先进技术方案,和有足够实力的龙头企业目前中国从事自主可控的公司超过100家,仅芯片就有四种底层技术架构的十余种产品,与之匹配的操作系统等软件也有十几种,市场散乱,小而弱,没有形成合力和重心预计后续自主可控政策上将更加聚焦,侧重核心企业核心方案,通过股权等多种方式形成合力

4.长期来看,云计算将实现彻底的去IOE和底层技术的自主可控如阿里飞天云就是最典型的自主可控软硬件体系,阿里最初为解决双十一的流量暴增问题,不得不选择去IOE,独立研发分布式系统,从最底层撰写了飞天APSARA云计算系统,有望长期彻底解决安全可控问题随着云计算逐步成为主流IT基础技术架构,和中国芯片的逐步可控和国产化,在新一轮大的技术大周期下,将最终彻底解决中国信息安全的底层问题

5.推荐公司:

基于重点推荐龙头企业逻辑,首选中国电子、中国电科两大国企巨头旗下公司,CEC旗下中国软件、中国长城,CETC旗下太极股份

基于核心软硬件产品层面,首选芯片:飞腾-中国长城,海光-中科曙光,操作系统:麒麟-中国软件,整机:浪潮信息,中国长城

系统集成层面,国家队:中国软件、太极股份、东华软件、航天信息、神州信息、东软集团、浪潮软件等

风险提示:行业增速低于预期,相关政策落地低于预期

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